市场运行和消费促进司

2013年5月

一、2012年石油流通行业发展基本情况

（一）国际原油市场运行情况

1.世界石油市场首现供过于求格局。2012年，世界石油需求创下金融危机以来新低，石油供应相对充裕，导致供需基本面相对宽松，扭转了自新世纪以来供需形势一直偏紧的局面。《2012年国内外油气行业发展报告》显示，2012年，全球石油需求为8966万桶/日，同比仅增长70万桶/日，增速为金融危机以来新低。而供应却创下2004年以来的新高，2012年石油供应量为9090万桶/日，同比增长250万桶/日。世界经济不振，油气需求低迷被认为是导致世界油气行业发生重大变化的原因。

2.世界炼油毛利总体好于上年。2012年世界炼油能力较上年净增4965万吨/年，达到45.78亿吨/年，增长1.1%；原油加工量达7518万桶/日，高于上年的7465万桶/日；炼厂平均开工率回升，由2011年的81%提高到83%。欧美炼油毛利大幅增长，欧洲从4.69美元/桶增加为7.94美元/桶，美国墨西哥湾从6.21美元/桶增至11.45美元/桶；亚太地区炼油毛利表现平平，新加坡从6.71美元/桶略升至7.15美元/桶。

3.页岩气革命冲击世界能源格局。2012年，一场能源变革在美国上演。国际能源署（IEA）预测，美国将在2015年超过俄罗斯成为全球最大天然气生产国。不少机构乐观预测，2035年前后，美国天然气可能实现净出口。媒体评论认为，美国的页岩气成功开发极有可能成为全球页岩油气开发的“引擎”，驱动能源产业出现一场革命，进而对全球能源发展格局产生重要影响。

4.清洁燃料升级步伐加快。世界各地油品质量升级步伐加快。新加坡要求降低车用汽柴油含硫量，达到韩国、日本和和澳大利亚的水平，到2013年7月汽油含硫量从50ppm降至10ppm，柴油含硫量从500ppm降至50ppm。俄罗斯提出从2015年底起，汽柴油含硫量采用超低硫（＜10ppm）标准。美国环保局规定，船用燃料油的含硫量必须控制在1%以内，2015年进一步降低到0.1%。2012年初，国际海事组织（IMO）提出将逐步在全球推行船用燃料含硫量低于3.5%的标准。

5.全球能源形势更趋复杂。

--伊拉克再次跻身产油大国行列。30年来，伊拉克石油日产量首次超过300万桶。2012年初，伊拉克赶超伊朗成为石油输出国组织中第二大石油生产国，仅次于沙特阿拉伯，再次跻身世界产油大国行列。

--俄石油收购BP股份打造最大油企。2012年10月，俄罗斯石油公司宣布分别与英国石油公司（BP）和俄罗斯私人财团AAR达成协议，购买它们各自持有的秋明BP公司50%的股份。此次收购，使得俄罗斯石油公司不仅将成为世界最大的石油公司，而且还可获得一个优秀管理团队。

--非洲能源格局现新形势。肯尼亚首次在其北部图尔卡纳地区发现了石油，使其成为东非地区继乌干达和坦桑尼亚后又一个潜在产油国，非洲正在形成新的能源供应格局。

--哥伦比亚或成拉美石油巨头。2012年，哥伦比亚的原油产量达到了日均115万桶，为历史最高水平，正成为世界最具油气勘探和生产前景的投资市场之一。

--北极石油开发渐成热点。日、英、俄、美等一些国家和公司在北极争夺石油开发的脚步明显加快。在北极石油争夺中，“圈内”北极八国你追我赶，“圈外”一些国家和石油公司的脚步也明显加快。据英国劳合社最新报道：未来10年，北极在近海能源方面可以吸引1000亿美金的投资。

6.国际油价总体高位运行，呈现频繁震荡行情。2012年，国际石油市场复杂多变，油价总体高位运行，走出了一波频繁震荡行情。年终统计数字显示，2012年全年国际原油均价水平与上年相比大体相当，纽约西得克萨斯原油期货全年均价为每桶94.16美元，较2011年全年均价每桶94.8美元，下跌0.64美元；伦敦布伦特原油期货全年均价为每桶110.62美元，较2011年全年均价每桶110.91美元，下跌0.29美元；国内成品油价格调整依据的辛塔、迪拜和布伦特三地原油均价为每桶111.5美元，与上年相比提高1.95美元，仍在每桶100美元上方高位运行。

纵观2012年的国际石油市场，油价经历一个由涨到落，再涨又落的“M”型走势。前期震荡高于后期的过程。其间，受各种复杂政治和经济因素影响，多次出现短时间频繁震荡，年终又大体回到震荡前的水平。中东紧张局势，是推高国际油价的主导因素。欧债危机，是推动国际石油市场频繁震荡，拉低国际油价的主导因素。国际游资的疯狂炒作，引发国际石油市场频繁震荡，变化无常。

图1：2012年国际原油期货价格趋势图   （数据来源：百克网）

7.国际大石油公司经营业绩下滑。受市场疲软影响，2012年国际大石油公司油气产量、原油加工量和油品销量等指标均有所下降，加上美国天然气价格大幅下跌以及成本费用上升等因素埃克林美孚、BP、壳牌、雪佛龙和道达尔等5家石油公司营业收入和利润分别下降2%和14%。

（二）国内石油市场运行情况

1.石油消费全年呈现缓中趋稳态势。2012年，我国经济增速下滑，柴油需求增速下降，但与生活关系较大的汽油、煤油等油品增速回升；农业生产稳步增长，交通运输业、工业、建筑业均呈缓中趋稳态势。受宏观经济和主要用油行业运行情况影响，国内石油消费增速总体呈现先降后回升格局。我国全年石油表观消费量为4.92亿吨，同比增长5.0%，增速较上年上升0.7个百分点。

2.国内原油产量小幅增长，对外依存度继续提升。2012年，国内原油产量较为平稳，全年产量2.07亿吨，同比增长1.9%；原油表观消费量为4.76亿吨，同比增长5.0%；由于国内原油产量增速低于石油消费增速，石油进口量进一步增加，石油对外依存度进一步提升。全年原油净进口2.69亿吨，同比增长7.6%，增速较上年提高1.8个百分点。石油对外依存度达到57.8%，较上年度上升1.3个百分点。

 图2：1995年以来国内原油产销及对外依存度变化   （数据来源：国家统计局）

3.成品油消费量增速总体放缓，供求相对宽松。2012年国内宏观经济增速总体放缓，工业生产较为低迷，物流行业景气指数下降，致使国内成品油需求增速总体放缓，全年表观消费量为2.77亿吨，同比增长5.2%，增速较上年下降2.9个百分点。市场资源较为宽松，进出口贸易活跃度降低，柴油自2007年以来首次出现净出口局面。

图3：1995年以来成品油消费及增速对比    （数据来源：国家统计局）

 --汽油消费继续大幅增长。2012年以来欧洲车市积压库存大量转移至中国低价销售，高端车销量增长较为迅速，加之政府年中出台一系列“惠民汽车补贴”等消费刺激政策，拉动汽车销量增速低位回升。2012年中国机动车保有量已达2.4亿辆，全年乘用车累计销售1468.22万辆，同比增长6.8％。其中，高端车销售量保持了20％以上的增速。2012年，受国家出台的节假日高速路免费政策、汽车市场逐步深入二、三线城市等因素影响，汽油消费继续保持较快增长，全年表观消费量达到8684.1万吨，同比增长12.3%，增速较上年提升4个百分点。

图4：2012全年汽油消费走势图    （数据来源：国家统计局）

--柴油消费远低于近十年的平均水平。柴油作为基本的生产资料，广泛应用于国民经济的各大部门。根据2010年统计局公布的柴油行业消费分布显示，交通运输业、工业、农林牧渔业是柴油消费的主要部门，分别占柴油消费的58％、15％和8％。2012年受全球经济复苏放缓和国内需求持续低迷的影响，我国出口工业持续走低，部分重化工业受房地产调控政策影响，产能过剩矛盾日益凸显，水泥、钢铁等工业品价格持续下滑，企业利润大幅减少，生产动力明显不足，加之高位震荡的国际油价，工业柴油需求更为低迷。国际贸易低迷、工业生产不旺导致货运需求减少，物流企业整车出车率大幅下降，商用车销量同比负增长，交通运输业柴油消费量同步下行。而批发零售业、生活消费及其他行业年度用油变动不大。从总体看，2012全年柴油表观消费量16972.1万吨，同比增长1.5％，增速较上年同期下降6.4个百分点，远低于近十年平均水平。

图5：全年柴油消费走势图    （数据来源：国家统计局）

图6：2012年各行业柴油销售占比情况  （数据来源：国家统计局）

--煤油消费量稳步增长。航空运输业的煤油消费量占煤油消费总量的90％，航空客货运周转量与煤油消费量高度相关。2012年以来，全球经济复苏乏力，贸易低迷导致国际航空运输需求减少。2012年民航运输总周转量为632亿吨公里，同比增长10.1％。其中，国内旅游需求旺盛，民航国内航线运输需求保持了较高的增长速度，同比增长在9%以上。综合来看，2012年国内煤油消费增速总体较为平稳，全年表观消费量2007万吨，同比增9.5％，增速较上年提高2.6个百分点。

图7：2012全年煤油消费走势图    （数据来源：国家统计局）

4.油品产量增速各异。2012年国内需求不旺，加上国际油价高位震荡，国内主营炼厂亏损严重，炼厂开工率受到影响。全年原油加工量4.68亿吨，同比增长3.7％，增速较上年同期下降1.2个百分点。柴油需求增速大幅回落是造成原油加工量增速下降的主要原因。成品油产量2.81亿吨，同比增长5.5％。其中，汽油产量8976万吨，同比增长10.3％，增速比上年同期提高4.6个百分点；柴油产量17064万吨，同比仅增长2.3％，较上年同期降低3.6个百分点；煤油产量2132万吨，同比增长13.7％，增速较上年同期提高5.6个百分点。

5.汽煤柴油自2007年以来首次全面净出口。尽管2012年国内成品油产量增速总体有所下降，但相比于增速放缓的成品油消费，全年国内成品油市场供需仍略为宽松，进出口贸易活跃程度下降，汽煤柴油自2007年以来首次出现全面净出口。全年成品油净出口507.6万吨。其中，汽、煤油与上年一样同为净出口，分别净出口292万吨、124万吨；柴油则由上年的净进口20万吨变为净出口91.5万吨。

 6.国内销售企业成品油库存充足。国内销售企业全年汽油库存一直相对稳定，在480万吨左右调整；柴油库存年初高位过剩，下半年呈现明显下降趋势，但全年库存未低于600万吨。

图8：2012全年销售企业成品油库存走势    （数据来源：商务部）

7.国内成品油价格调整较频繁。2012年，受国际油价大幅波动影响，国内成品油市场价格在现行成品油定价机制指导下，共进行了八次调整， 4次上调，4次下调。

图9:2012年主要汽柴油批零价格走势图   （数据来源：商务部及中国石油和化学工业协会）

8.石油市场竞争明显增强。2012年，随着国内成品油价格调整次数的明显增多，间隔时间的明显缩短，国内炼油企业为盘活库存，搞活经营，竞相调整汽柴油批发价格，为市场竞争提供了越来越大的空间。销售企业和加油站采取各种优惠措施，打折促销，灵活经营，导致国内成品油零售市场竞争激烈。这就是2012年全国不少地方，尤其是大中城市出现的令人印象深刻的成品油“价格战”，市场竞争明显增强，消费者从中得到了更多实惠。

（三）国内石油市场经营主体情况

1.商务主管部门严格市场准入，企业数量没有因市场开放而出现大规模增长。

各级商务主管部门认真贯彻落实国务院关于严格市场准入的要求，将成品油分销行业发展规划作为审核加油站和油库建设的重要依据，严格按照规划实施成品油经营企业市场准入，完善企业退出机制，注销无经营实绩企业的成品油经营资质，有效地抑制了成品油流通领域的重复建设和无序竞争，从根本上扭转了加油站和成品油油库乱批滥建的局面，成品油经营企业数量没有因为市场开放而出现大幅增加。据商务部统计，国内成品油批发和仓储市场开放7年来，企业数量累计仅分别增加了118家和82家，年均分别增长0.7%和3.2%。成品油零售企业数量未升反降,由2004年的117630家，下降至2012年底的110245家，减少7385家，降幅达6.3%；其中，加油站数量由2004年底的98500座下降至2012年底的96313座,减少了2287座，降幅达2.2%。

图10：近年成品油经营企业数量变化表    （数据来源：商务部）

2.成品油分销市场经营主体多元化的格局初步形成。

--成品油批发企业。据商务部统计，截至2012年底，我国共有成品油批发企业2623家，较上一年度增加3家，增幅为0.1%。其中，国有企业1973家，占总数的75.2%；民营企业639家，占总数的24.4%；外资企业11家，占总数的0.4%。

--成品油仓储企业。截至2012年底，全国共有成品油仓储企业414家，较上一年度增加17家，增幅为4.3%。其中，国有企业230家，占总数的55.6%；民营企业164家，占总数的39.6%；外资企业20家，占总数的4.8%。

--成品油零售企业。截至2012年底，全国共有成品油零售企业11.02万家，较上一年度增加600家，增幅为0.4%。其中加油站9.63万家，占总数的87.3%；加油点1.21万家，占总数的11.0%；加油船及其他零售形式0.18万家，占总数的1.6%。

--加油站。2012我国公路网新增近10万公里，加油站数量随之稳步增长。截至2012年底，全国共有加油站96313座，较前一年增加了875座，增幅达0.9%。其中，国有企业加油站有51854座，占总数的53.8%；民营加油站有42425座，占总数的44.1%；外资参股以上加油站有2034座，占总数的2.1%。

 （四）成品油分销市场规模化发展情况

1.成品油经营企业从业人员数量及结构情况。

截至2012年底，成品油经营企业从业人员累计数量达到125.9万人，较去年增加7.8%。其中：国有企业从业人员有93.6万人，占总人数的74.3%；民营企业从业人员有29.5万人，占总人数的23.4%；外资企业从业人员有2.8万人，占总人数的2.2%。

--成品油批发企业。截至2012年底，成品油批发企业从业人员累计数量达到54.93万人，同比增长11.4%。其中：国有企业从业人员有49.78万人，占总人数的90.6%；民营企业从业人员有4.61万人，占总人数的8.4%；外资企业从业人员有0.54万人，占总人数的1.0%。

--成品油仓储企业。截至2012年底，成品油仓储企业从业人员累计数量达到2.98万人，同比增长13.3%。其中：国有企业从业人员有2.01万人，占总人数的67.4%%；民营企业从业人员有0.61万人，占总人数的20.3%；外资企业从业人员有0.36万人，占总人数的12%。

--成品油零售企业。截至2012年底，成品油零售企业从业人员累计数量达到67.93万人，同比增长6.6%。其中：国有企业从业人员41.82万人，占总人数的61.6%；民营企业从业人员有24.25万人，占总人数的35.7%；外资企业从业人员有1.86万人，占总人数的2.7%。

2.石油经营企业经营量基本情况。

--成品油批发量。2012年，国内成品油批发企业累计销售成品油56752.3万吨，同比增长13.1%。其中汽油销售19290万吨，同比增长9.3%；柴油销售34697万吨，增长27.2%；煤油销售2765.5万吨，同比减少47.5%。

--成品油仓储量。2012年，国内成品油仓储企业累计代储成品油9063.4万吨，同比下降9.1%。其中汽油仓储量为3384.2万吨，同比增长6.3%；柴油仓储量为5344.7万吨，减少15.6%；煤油仓储量为334.5万吨，同比减少16.4%。

--成品油零售量。2012年，全国成品油零售企业累计销售成品油25296.8万吨，同比增长12.7%。其中，汽油零售量为10551万吨，同比增长16.6%；柴油零售量为14613万吨，同比增长9.6%；煤油零售量为132.8万吨，同比增长21.9%。

3.加油站非油品业务保持快速稳定增长。

在我国，市场经营主体的多元化使得加油站降价促销的力度越来越大，油品零售市场薄利化苗头已经显现，推动加油站非油品业务快速增长。2012年，全国共有3.7万座加油站开展了便利店、洗车等非油品业务，占国内加油站总数的38.4%，全年加油站非油品销售收入达到196亿元，较上年增长25%。

图12：近年开展非油品加油站数量及销售收入变化情况   （数据来源：商务部）

4.加油站单站经营规模不断提升。

无论从加油站的单站经营规模还是单站服务车辆水平来看，我国加油站的经营规模呈现不断提升态势。据商务部统计，2012年国内加油站单站年经营量为2613吨，较前一年增加11%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

据交通运输部最新统计数据显示，截至2012年底，我国机动车保有量为2.4亿辆，加油站单站服务车辆为2492辆，较前一年增长13.4%。

截至2012年底，年零售量在万吨以上的加油站有3573座，较前一年增加320座，占加油站总数的3.7%；年零售量在5000-10000吨的加油站有9526座，较前一年增加910座，占加油站总数的9.9%；年零售量在3000-5000吨的加油站有13498座，较前一年增加560座，占加油站总数的14.0%；年零售量在3000吨以下的加油站有67918座，较前一年减少2735座，占加油站总数的70.5%。

5.国内加油站主要分布情况。

经过几十年的建设，我国公路网已初具规模，公路通车里程迅猛增长，全国公路网总里程已经达到413万公里，加油站密度已由2001年的5.7座/百公里降到2012年底的2.33座/百公里。

2012年，在我国96313座加油站中，有3.0%分布于高速公路，有32.6%分布于省道国道，有26.6%分布于县乡道，有25.5%分布于城区，有11.0%分布于农村，有1.2%分布于水域及其他。

 二、石油流通行业发展存在的主要问题

（一）我国石油安全问题有待进一步关注

专家预测：到2020年我国的石油对外依存度将达到60%左右。能源紧缺越来越成为制约中国经济发展的“瓶颈”之一。特别是在国际油价持续高位运行的市场环境下，我国石油安全问题迫切需要引起关注。

（二）石油市场立法有待进一步健全

目前，我国石油市场立法还比较滞后，已出台的部门规章相对效力较低。石油市场亟需制订关于价格、运行保障、市场准入及市场监管方面的单行法律法规，建立健全规范的成品油市场管理法律体系，有效规范成品油市场秩序。

（三）国内成品油市场秩序有待进一步规范

2012年，各部门的全力配合下，国内成品油市场秩序整体情况良好，未出现大范围的“油荒”事件，但是油品质量问题频现，上海、河南、贵州等地纷纷出现“问题油”事件，社会影响较大；国内油价高企，催生出各种替代燃料，甲醇汽油、生物柴油等替代能源的生产、流通政策尚不明朗。

（四）成品油零售网络布局有待进一步完善

随着部分地区城市改造进程的加快，城区内加油站逐步被迁至城外，一些改造后的老城区没有加油站规划布点，出现加油难、排队出城加油导致交通拥堵等问题。城市规划调整较为频繁，土地招拍挂难度较大，使得地方商务主管部门制订的加油站布局规划出现落地难的问题。另外，农村及边远地区，成品油配送成本高，加油量小，企业投资建设积极性不高，存在农村机动车加油不便利等问题。

三、石油流通行业发展后市预测

（一）国际油市供需情况预测

在世界经济持续低迷，难有明显起色的情势下，预计2013年全球石油需求低速增长，石油市场供需比较宽松，延续2012年供略大于求的基本态势。欧盟和美国石油消费将继续萎缩；日本石油需求难有较大增长；新兴经济体国家尤其是亚太地区仍将成为石油需求增长最快的地区，但增幅将有所减缓。

进入2013年，全球油气勘探开发投资将继续大幅增长，再创历史新高，增幅将保持在10%以上。东非深海、西非深海盐下层、巴西深海等地区油气勘探值得期待；中东伊拉克、利比亚，北美加拿大、美国将成为全球石油产量新的增长点；土库曼斯坦、以色列、尼日利亚等国将成为全球天然气产量新的增长点。与此同时，以沙特为首的欧佩克产油国家产能将继续增长，剩余石油生产能力将由200万桶/日增加到400万桶/日；非欧佩克产油国家石油产量将增加80万桶/日至125万桶/日。全球石油市场应对供应中断的能力将明显增强。

（二）国内石油供需情况展望

2013年，国内经济形势稳中趋好，石油需求将继续保持增长，整体供求相对平稳。预计2013年我国原油表观消费量约5.0亿吨，增长5.5%；成品油表观消费量约2.9亿吨，增长5.8%；原油产量预计2.1亿吨，增长1.5%；原油加工量4.89亿吨，增长5.4％；成品油产量2．99亿吨，同比增长6．2％。考虑新增加工能力，若炼厂开工率较上年提高，国内成品油市场可能出现较为明显的过剩局面。国内成品油价格将紧跟国际油价走势，调整或更频繁。

（三）国内石油流通市场情况预测

1.经营主体多元化。随着国家石油流通行业相关法律规范的继续完善出台，管理体制改革不断深化，中小企业做大做强，同时吸引多种经济成分共同参与市场竞争，形成以大型国有石油企业为主体，多种所有制主体共同参与竞争的市场格局。逐步形成统一开放、竞争有序的现代石油流通市场体系。

2.市场秩序规范化。为全面提升石油流通行业管理水平，国家不断加强组织领导，加快推进法律法规与行业标准建设，石油流通行业监管逐步加强。各地也加强对石油市场的日常监管与检查，强化行业管理，国内石油流通秩序逐步规范。

3.绿色节能可持续化。石油流通行业将不断向绿色、环保、低碳方式转变，积极开展节能减排工作，加油站和油库逐步实现达标排放，油品质量升级步伐加快，能源消耗强度和二氧化碳排放强度大幅下降。坚持绿色节能的原则，妥善处理好资源环境承载能力与行业发展的关系，实现石油流通行业的可持续发展。

4.主体准入动态化。随着《成品油市场管理办法》修订完成，成品油经营企业的市场退出机制将进一步完善，届时，企业被注销及撤销经营资质将进入常态化调整，形成有进有出的动态管理模式。

5.企业经营规模化。随着市场退出机制的完善，多年无实质经营及不参加年检的企业将被注销资质，清退出企业名录，企业数量的实质减少，将进一步提升组织规模化水平，单个企业经营量将出现较为明显的上升。

四、下一步的工作措施及政策建议

（一）推进法规建设，强化行业监管

积极推动相关法律法规和行业标准的出台，修订完善已有规章及管理制度，进一步建立、健全石油流通行业的法规规章和标准体系。加强石油流通企业的动态管理与过程监管，加大石油流通行业标准的宣传贯彻实施力度，提升行业经营管理和服务规范化水平。

（二）引导流通现代化，促进行业发展

兼顾市场与效益的关系，加大对农村地区成品油零售网点的建设力度，努力引导农村现有加油站点完成升级改造工作，规范农村站点建设运营；探索新方式，解决城区加油站建设的土地及安全等问题；合理布局加油站，满足人民群众生产和生活需求。鼓励和支持成品油经营企业发展集中配送、特许经营，支持加油站开展自助式加油、综合服务区、手机及银行卡支付等现代零售模式。鼓励石油流通企业应用现代物流技术，提升物流信息化水平，逐步建立符合市场需要、高效便捷的新型物流配送体系，全面促进行业发展。

（三）推广信息化建设，提升行政服务水平

研究建立石油经营企业GIS（GEOGRAPHY INFORMATION SYSTEM）管理信息系统，建立公共服务平台；不断深化行政审批制度改革，积极推进服务环节规范化，全面提升服务质量和服务水平。加快机关效能建设，加强政府的行业监管，运用信息化、现代化手段提升行政管理部门的管理服务水平。

（四）加强培训体系建设，培养行业管理人才

完善现有培训体系，组织石油流通行业方面的专家学者，定期开展学术交流及培训活动。提升石油市场管理队伍的整体素质，通过培训交流等多种方式，加强对基层管理人员的能力培养，全面提升石油流通人才队伍整体水平，提升行业服务质量。

（五）推广节能低碳，倡导绿色发展

要求石油流通企业做好自身节能减排，进一步推动技术创新，降低大气污染物排放。配合有关部门，继续做好油品质量升级及节能减排等各项工作，将绿色节能作为石油流通行业加快转变发展方式的重要方向，妥善处理好资源环境承载能力与行业发展的关系，实现石油流通行业的可持续发展。做好加油站、油库油气回收治理工作，切实降低机动车尾气排放污染。